O jovem Gabriel consegue superar as primeiras provas a que é submetido para poder entrar no mosteiro, onde descobrirá o grau de decadência e depravação a que o Grande Lama Migmar o conduziu. Em uma única noite, Gabriel descobre os terríveis segredos por trás do poder que Migmar detém. O encontro com Tenzin Dondup e seu ex-instrutor, Tzu-la, abrirá as portas da sabedoria para o futuro Lama. O retorno de um dos grandes clássicos do mestre Alejandro Jodorowsky e parceria com Georges Bess.
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