O único sobrevivente de uma batalha, Conan está sentado no meio da neve manchada de sangue. Quando a luta termina, o cimério de repente se vê dominado por um profundo desgosto e cansaço. Até o momento em que surge uma mulher de beleza sobrenatural, como o brilho do sol na neve. Movido por um desejo ardente, Conan decide segui-la, mas se vê preso em uma armadilha, atacado por dois titãs. Em seu ardor, ele não suspeitou. Ele nunca imaginou por um segundo que a mulher era ninguém menos que a filha de Ymir: o gigante do gelo! Roteiro, arte e cores de Robin Recht.
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