Em 1513, Romaé envolta por um céu fúnebre enquanto os grandes sinos de São Pedro, anunciam a morte do Papa Júlio II. Rafael e Michelangelo, entre os guardas suíços, carregam o caixão do "Papa Terrível"para sua última morada, enquanto Nicolau Maquiavel, narrador cínico e fiel companheiro, propõe casamento à voluptuosa Madame Imperia. Em flashbacks, Maquiavel revela as últimas intrigas de Júlio II, ou Giuliano della Rovere, um homem cuja vida foi marcada por manipulações, guerras e desejos desenfreados. Confrontado por cardeais conspiradores e rivais como os franceses, o papa usa sua astúcia para consolidar seu legado, promovendo a arte de Michelangelo e Rafael na Capela Sistina, enquanto sucumbe a paixões proibidas, incluindo seu amor obsessivo pelo jovem Frederico. Com o traço clássico, porém menos polido, de Theo, e o roteiro extravagante de Jodorowsky, este quarto livro encerra a saga com uma mistura de violência, erotismo e reflexão sobre a corrupção do poder, deixando um sabor agridoce de uma história que desafia a moral e a verdade histórica.
